- Statul înființează CEC Asigurări în cadrul CEC Bank pentru RCA.
- Noua companie ar opera în 6-9 luni, pentru stabilizarea prețurilor.
- Va oferi inițial asigurări pentru locuințe și autoturisme, cu extindere.
- Piața RCA s-a scumpit dramatic după falimentele Astra, Carpatica și City Insurance.
Piața asigurărilor auto din România trece prin una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. După falimentele consecutive ale unor mari jucători din industrie, statul român a decis să intervină direct prin înființarea unei companii proprii de asigurări, CEC Asigurări, care să opereze în cadrul CEC Bank.
Această inițiativă vine ca răspuns la criza din piața asigurărilor, marcată de scumpiri drastice ale polițelor RCA și de instabilitatea generată de falimentele companiilor de asigurări. Noua companie ar putea fi operațională în 6-9 luni și promite să introducă concurența necesară pentru stabilizarea prețurilor.
Contextul unei piețe în criză
Piața asigurărilor din România s-a confruntat în ultimii ani cu trei mari falimente care au zguduit încrederea consumatorilor și au provocat un adevărat haos în domeniu:
- Astra Asigurări - prima din seria falimentelor majore
- Carpatica Asig - al doilea jucător important care a părăsit piața
- City Insurance - cel mai recent și devastator faliment
Falimentul City Insurance a fost particularly problematic, având în vedere că această companie deținea cel mai mare portofoliu de clienți din piață. La momentul intrării în faliment, City Insurance avea aproximativ 1 milion de conducători auto asigurați, iar în 2021 societatea deservea aproape 3 milioane de beneficiari de polițe auto.
În urma acestor falimente, cei 8 jucători rămași pe piață au crescut valoarea polițelor cu 2-3 ori, ajungând într-o situație în care costul asigurării RCA a devenit comparabil cu o rată lunară pentru un autoturism.
CEC Asigurări - soluția statului pentru stabilizarea pieței
Statul român, prin Ministerul de Finanțe, a aprobat inițiativa CEC Bank de a intra pe piața asigurărilor prin înființarea CEC Asigurări. Această companie va opera în cadrul CEC Bank, instituție deținută 100% de statul român.
Avantajele competitive ale CEC Asigurări
CEC Bank dispune de mai multe avantaje strategice pentru intrarea pe piața asigurărilor:
- Rețea extinsă: Peste 1.000 de sucursale în toată țara
- Prezență națională: Reprezentanță în toate județele României
- Infrastructură existentă: Posibilitatea de a distribui produsele de asigurare prin unitățile bancare existente
- Suportul statului: Stabilitate financiară garantată de acționarul majoritar
Compania va oferi inițial asigurări pentru imobile și autoturisme, cu planuri de extindere graduală a gamei de produse.
Impactul dramatic al creșterii prețurilor RCA
Situația actuală de pe piața asigurărilor auto a ajuns la un punct critic. Un exemplu relevant ilustrează magnitudinea problemei:
Evoluția prețurilor pentru un șofer de 35 de ani:
- Înainte de criză: 370 lei pentru o poliță RCA de 6 luni
- Situația actuală: 900 lei pentru aceeași poliță
Această creștere de peste 140% în doar șase luni a transformat asigurarea RCA dintr-o cheltuială accesibilă într-o povară financiară semnificativă pentru mulți șoferi români.
Factori care contribuie la creșterea continuă a prețurilor
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) intenționează să majoreze contribuțiile companiilor de asigurări către Fondul de Garantare al Asiguraților, ceea ce ar putea genera noi scumpiri pe piața RCA în perioada următoare.
Opinii din industrie despre inițiativa CEC Asigurări
Specialiștii din domeniul asigurărilor și reprezentanții autorităților au oferit perspective diferite asupra acestei inițiative:
Daniel Apostol, responsabil comunicare ASF, subliniază importanța concurenței: “Cu cât este mai mare competiția, cu atât mai mult fiecare jucător din piață va face eforturi să-și atragă o cotă de piață, să se adreseze cu servicii interesante și la tarife, la prețuri cât mai competitive.”
Adrian Cozma, deputat PNL, consideră inițiativa necesară: “CEC-ul are o rețea în toate județele țării și poate că ar fi mult mai convenabil. Este binevenită și mult așteptată, însă trebuie accelerată.”
Marius Constantinescu, broker de asigurări, anticipează scăderi de prețuri: “Dacă discutăm de polițele facultative, sunt de părere că putem merge pe un 8% în jos. Pentru cele obligatorii, sunt deja publicate de reglementator tarife de referință. Odată echilibrată piața, se vor alinia și prețurile la unele corecte.”
Evoluția recentă a pieței asigurărilor în România
Conform raportului ASF pentru primul semestru din 2022, piața asigurărilor din România a înregistrat o evoluție complexă:
Cifre cheie ale pieței
- Prime Brute Subscrise: 8,76 miliarde ron în S1 2022
- Piața totală locală: 9,5 miliarde ron (incluzând și companiile străine)
- Creșterea companiilor străine: Aproape 150% față de perioada similară din 2021
Structura concurenței actuale
În topul pieței asigurărilor generale se află:
- Euroins - 21,02% cotă de piață
- Groupama - 20,99% cotă de piață
- Allianz-Țiriac - 19,34% cotă de piață
Această concentrare a pieței în mâinile a doar câtorva jucători majori explică în parte capacitatea acestora de a impune prețuri ridicate în absența unei concurențe efective.
Semnale de stabilizare a prețurilor RCA
În trimestrul II 2022, ASF a raportat primele semne de stabilizare a prețurilor RCA:
- Prima medie pentru persoane fizice: 904 ron (iunie 2022), în scădere de la 913 ron (martie 2022)
- Prima medie generală: 1154 ron (iunie 2022), comparativ cu 1138 ron (martie 2022)
Acesta a fost primul moment din 2022 când costurile RCA au început să se diminueze, după un an întreg de creșteri masive ca urmare a problemelor generate de falimentul City Insurance.
Îmbunătățirea indicatorilor de performanță
Rata combinată a pieței a scăzut semnificativ:
- De la 121% (S1 2021) la 101,66% (iunie 2022)
- Pentru RCA specific: de la peste 142% la 107,4%
Aceste îmbunătățiri sugerează că industria începe să se stabilizeze după perioada de turbulențe.
Perspectivele pieței cu intrarea CEC Asigurări
Intrarea CEC Asigurări pe piață ar putea avea mai multe efecte pozitive:
Pentru consumatori
- Prețuri mai competitive prin creșterea concurenței
- Alternative mai multe de asigurare
- Stabilitate garantată de suportul statului
- Acces facilitat prin rețeaua extinsă CEC Bank
Pentru piață
- Reechilibrarea concurenței
- Reducerea riscului de concentrare excesivă
- Model de business sustenabil pe termen lung
- Stabilitate sistemică crescută
Contextul mai larg - alte inițiative ale statului
Statul român mai deține în portofoliu un asigurator, Exim Asig, care este controlat de Eximbank. Această experiență anterioară demonstrează că statul poate opera cu succes în sectorul asigurărilor, oferind precedent pentru succesul CEC Asigurări.
Înființarea CEC Asigurări reprezintă astfel parte dintr-o strategie mai largă de intervenție a statului în sectoarele economice strategice, menită să asigure stabilitatea și accesibilitatea serviciilor esențiale pentru cetățeni.
Lansarea CEC Asigurări în următoarele 6-9 luni va fi urmărită cu atenție de către întreaga piață, având potențialul de a schimba fundamental dinamica concurențială din sectorul asigurărilor auto din România.
